تعتمد أسعار العقود مقابل الفروقات على أسعار الأدوات الأساسية. قبل أن تبدأ التداول، تعرف على كيفية إجراء تداول العقود مقابل الفروقات بحساب Sigma Capital تجريبي هنا. الخسارة من تداول العقود مقابل الفروقات محدودة بآلية دفاعية للإيقاف التلقائي. إذا لم تكن تقلبات السوق مشكلة بالنسبة لك وكنت تبحث عن مميزات أو اتجاهات قصيرة المدى، فقد تكون عقود الفروقات أداة مناسبة لك. كأي شكل آخر من الاستثمار الرأسمالي، لتداول العقود مقابل الفروقات مميزات وعيوب معينة.
أمّا إذا ارتفع السوق، فستخسر أموال التحوّط ولكنك ستحقق الربح من صفقتك الأساسية. وإذا انخفض السوق، فإن ما تخسره في محفظتك قد يتم تعويضه بالربح الذي تحققه من التحوّط في صفقة البيع على المكشوف. يعد التحوط من الاستراتيجيات بالغة الأهمية لإدارة المخاطر التي يستخدمها المتداولون المتمرسون، ولكنها لا تحمي بالضرورة الأوامر التي سيتم إغلاقها عند نقطة ما. يمكنك أيضاً التفكير في أوامر إيقاف الخسائر المضمونة، والتي توفر قدراً أكبر من الأمان في الأسواق الأكثر تقلباً، ولكنها تستلزم أيضاً رسوماً عند تفعيل هذه الخاصية. احرص دائمًا على مواءمة محفظتك الاستثمارية مع مستوى تحمُّلك للمخاطر واستراتيجية التداول الخاصة بك. يُمكنك تداول عقود الفروقات على مجموعةٍ واسعةٍ من الأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المُتداولة (ETFs) والسلع والعملات الأجنبية.
لتقليل المخاطر حين تتداول سواء العقود مقابل الفروقات او الفوركس، يجب تقليل استخدام الروافع المالية وتجنب التداول المفرط، ولا تتداول بكل ما تملك. تميل ازواج العملات وبالتحديد ازواج العملات الرئيسية الى ان تكون مستقرة نسبياً لذا تكون الفروقات بين البيع والشراء ضيقة ومحدودة. ينصح الخبراء اختيار أفضل العقود مقابل الفروقات من خلال النظر في عوامل مثل السيولة والتقلبات وساعات السوق. قد يجد المتداول الكثير من الحيرة في اختيار افضل أصل للتداول من العقود مقابل الفروقات، نظراً لهذا التنوع.
ما هي العقود مقابل الفروقات وكيف تختلف عن الأسهم التقليدية؟
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يعتقد أن سعر سهم معين سيرتفع، فيمكنه فتح مركز “طويل” من خلال شراء عقد فروقات على هذا السهم. يتم تداول عدد من أدوات العقود مقابل الفروقات خارج جلسات تداول الأسواق الكلاسيكية. على مثال تداول الفوركس , تداول عقود الفروقات يسمح لك بالشراء ,,, صفقات طويلة, ي حال كنت تعتقد ان الاسعار سترتفع, او البيع , صفقات قصيرة, في حا كنت تعتقد ان الاسعار ستنخفض. على الرغم من أن سعر عقود الفروقات يعكس عادةً سعر الأصل الأساسي، إلا أن هذا ليس بالضرورة هو الحال.
إذا أغلقت السوق يوم الجمعة وظهرت أخبار جيوسياسية مهمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد يفتح سعر الأصل على انخفاض أو ارتفاع كبير يوم الاثنين. غالبًا ما تعتمد المنصات التقليدية القديمة على منطق مقايضة جامد عفا عليه الزمن. على عكس الوسطاء التقليديين الذين يتقاضون عمولات ثابتة لكل صفقة، فإن مزودي عقود الفروقات يحققون الإيرادات في المقام الأول من خلال آليات التسعير الديناميكية. يعتمد تداول عقود الفروقات على السرعة والمرونة وكفاءة رأس المال. فالتسويات تستغرق أيام، والبيع على المكشوف مقيد، ومتطلبات رأس المال تحد من المشاركة في السوق.
كيف تعمل الرافعة المالية في تداول عقود الفروقات؟
تشمل الأصول المتاحة للتداول كـعقود فروقات مجموعة واسعة من الأسواق المالية التي يمكن تصنيفها حاليًا إلى عدة أنواع رئيسية، أبرزها ما يلي إلى جانب مؤشرات الأسهم. تنفيذ أسرع عادةً، مع احتمال حدوث انزلاق سعري في الأسواق السريعة. من خلال العقود مقابل الفروقات، يمكنك تنفيذ الصفقة بكفاءة رأسمالية أعلى، مع الاستفادة من الرافعة المالية ومرونة إدارة المراكز المفتوحة. نظرًا لأنك أحد متداولي العقود مقابل الفروقات، فلن تحتاج إلى دفع المبلغ الكامل لشراء الأسهم، بل ستودع فقط نسبة مئوية صغيرة تُعرف باسم الهامش. إذن، إذا كانت النتيجة واحدة، فلماذا نحتاج إلى تجميد رأس مال ضخم في صفقة الأسهم التقليدية؟ أي أنك تحتاج فقط إلى 500 دولار لفتح الصفقة، مما يوفر لك فرصة الاستفادة من تحركات السوق بأقل استثمار ممكن.
يمكّنك تداول العقود مقابل الفروقات من المضاربة على تحركات أسعار الأصول دون امتلاكها فعليًا. عند تداول العقود مقابل الفروقات في أسهم شركة Barclays، على سبيل المثال، قد تضطر فقط إلى دفع 20% من قيمة أسهم Barclays. يُعد تداول العقود مقابل الفروقات منتجًا ذو رافعة مالية، لذلك ما عليك سوى التداول بجزء بسيط من القيمة الإجمالية لكل عقد للتداول. فإذا انخفض سعر سهم Unilever، فسيتم تعويض الخسارة في محفظتك من خلال المكاسب المتحققة من صفقة البيع على المكشوف , “البيع بانتظار هبوط السعر” – short sell- , عبر العقود مقابل الفروقات. حيث يستخدم بعض المستثمرين العقود مقابل الفروقات لتجنب الاضطرار إلى بيع أحد الأصول التي يعتقدون أنها في حالة انكماش مؤقت.